Vzorová data zadaná v šabloně ukazují klasický průběh nákladů v jednotlivých fázích projektu, jejichž zobrazení tvoří tzv. “S” křivku. Do hlavičky dokumentu doplňte prosím:
- Název projektu
- Odpovědná osoba
- Datum poslední aktualizace
Rozpočet vyplňte dle vzoru ve variantě samostatné tabulky pro plánované a skutečné náklady (list Rozpočet projektu v1), případně do jedné tabulky (list Rozpočet projektu v2).
Popis polí
- Položka - stručný popis nákladové položky
- Nákladová skupina slouží k rozdělení nákladů do jednotlivých kategorií dle potřeby projektu nebo organizace, např: Personal; Contractor; Material; Other
- CAPEX/OPEX je třídění na kapitálové (investiční) náklady Capital Expenditures a provozní náklady (Operating Expenses).
Po schválení rozpočtu se převedou položky ze sekce rozpočet do sekce skutečné náklady, na měsíční bázi poté evidujte skutečné náklady - platí pro list Rozpočet projektu v1.
Pokud projekt probíhá dle časového plánu, měla by se skutečnost rovnat rozpočtu.